Créer un tableau de bord personnalisé

Créer un tableau de bord personnalisé

Comment créer un tableau de bord personnalisé ?

Le tableau de bord au sein d’un programme, vous permet d'avoir une vue globale de tout ce qui se passe en temps réel sur votre programme. Sur la plateforme wiin.io, vous avez la possibilité de créer des tableaux de bord personnalisés en fonction de vos besoins. Pour cela, veuillez suivre les étapes suivantes :
  1. Dans votre programme, cliquez sur le menu " Tableau de bord " 



  1. Cliquez sur le bouton " + " à côté de l’onglet Tableau de bord par défaut, puis sur " Créer un tableau de bord personnalisé ".



  1. Nommez votre tableau de bord. Dans notre exemple, nous l’avons nommé " New dashboard ", puis enregistrez-le en cliquant sur le bouton " Enregistrer ".



  1. Une fois le nom enregistré, une interface s’ouvre où trois widgets sont proposés par défaut pour configurer votre tableau de bord personnalisé, avec un bouton " Ajouter un widget " pour en ajouter d’autres selon vos besoins.



Configurer un widget

Dans la personnalisation de votre tableau de bord, il est essentiel de configurer correctement les widgets afin qu’ils affichent les informations pertinentes pour vos besoins. Pour ce faire, veuillez suivre les étapes suivantes :
  1. Cliquez sur le bouton  " + " sur le widget 



Une interface s’ouvre, dans laquelle vous devrez :
  1. Nommer le widget : donnez-lui un titre clair et explicite pour identifier rapidement son contenu.
  2. Choisir le type de widget (par défaut, le format " Compteur " ) : selon l’information à afficher, sélectionnez le format adapté (Compteur ou Graphe ).
Notes
Le Compteur permet d’afficher un chiffre clé en temps réel. Il peut s’agir d’un KPI prédéfini (ex. : nombre de dossiers finalisés, dossiers en attente, etc.) ou d’un compteur personnalisé basé sur un filtre que vous définissez (ex. : dossiers soumis par un département spécifique).
Le Graphe permet de visualiser l’évolution ou la répartition de vos données sous forme de diagrammes : barres, lignes, histogrammes, camemberts, etc.



En choisissant le type de widget " Compteur ", il faudra préciser le type de compteur :
  1. Dans le cas du " Compteur par défaut ",



  1. Sélectionnez un élément dans la liste des compteurs : dans notre exemple, nous avons choisi " Nombre total de dépôts ".



  1. Après avoir choisi les informations, cliquez sur le bouton " Enregistrer " pour les sauvegarder. Le widget sera alors visible sur votre interface.



  1. Dans le cas du " Compteur personnalisé",



  1. Choisissez les données d’entrée en appliquant les filtres en fonction de ce que vous souhaitez. Dans notre exemple, nous avons fait ressortir les dépôts finalisés.



  1. Vous avez la possibilité d’ajouter plusieurs filtres en cliquant sur "Ajouter un nouveau filtre "



  1. Après avoir choisi les informations, cliquez sur le bouton " Enregistrer " pour les sauvegarder. Le widget sera alors visible sur votre interface.



  1. En choisissant le type de widget " Graph ", Vous pouvez  :



  1. Sélectionner vos données en appliquant des filtres. Dans notre exemple, nous avons choisi les dépôts avec le statut  En cours .



  1. Grouper par tag, par session d’évaluation ou par question à choix de votre formulaire. Dans notre exemple, nous avons choisi de grouper par tag.



  1. Sélectionnez les options pour préciser les tags souhaités. Dans notre exemple, nous avons choisi les trois tags : Selected, Not selected et Not finalized.



Après avoir choisi les informations que l’on souhaite afficher sur notre widget, une prévisualisation apparaît dans la section Prévisualisation du widget.

Vous pouvez choisir que celle-ci soit présentée sous forme de :
  1. Lignes


  1. Barres



  1. Camemberts



  1. Une fois la forme de votre diagramme déterminée dans la section Prévisualisation du widget (nous avons choisi camembert pour l’exemple), il faudra enregistrer votre widget en cliquant sur le bouton « Enregistrer ». Votre widget apparaîtra alors sur votre tableau de bord personnalisé.



  1. Vous avez la possibilité d’ajouter d’autres widgets au-delà des trois proposés par défaut, en cliquant sur le bouton " Ajouter un widget "



  1. Vous pouvez redimensionner le widget ou le déplacer.



  1. Après avoir configuré autant de widgets que vous le souhaitez en fonction de vos besoins, vous devez enregistrer votre tableau de bord personnalisé en cliquant sur le bouton « Enregistrer » en haut à droite de votre écran.



Une fois votre tableau de bord personnalisé enregistré, cliquez sur les trois points situés devant lui pour effectuer les actions suivantes :
  1. Définir comme tableau de bord par défaut
  2. Modifier
  3. Télécharger en PDF
  4. Dupliquer
  5. Actualiser
  6. Supprimer



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