Suivre les transactions
Comment suivre les transactions sur mon programme ?
Vous avez configuré votre étape de paiement, votre programme est en ligne et vous recevez les premiers dépôts et paiements. Bravo !
Maintenant, comment suivre les transactions effectuées sur votre programme ?
Cette fonctionnalité est uniquement disponible sur les plans PRO et CUSTOM.
Menu Transactions
- Au niveau du menu "Paiements", cliquez sur le menu "Transactions ".
- Dans l'onglet "Transactions validées", vous avez l’ensemble des transactions validées (CB, preuve de paiement et SEPA ). Le total des transactions inclut également les transactions externes validées (preuve de paiement).
C'est dans cet onglet que vous pouvez retrouver toutes les transactions effectuées sur votre programme.
Vous pouvez voir notamment :
- Référence du paiement
- Mode de paiement
- Nom complet du répondant
- Produit/Service acheté
- Montant total
- Statut du paiement (validé, en attente de validation, échoué)
- Date du paiement
- Remboursement effectué (Oui/Non )
- Dans l'onglet "Transactions à valider", vous avez la liste des transactions qui nécessitent une validation ou un refus.
- Pour valider ou refuser une transaction, il faut sélectionner la transaction en cliquant dessus. Vous aurez alors accès aux détails de la transaction, avec deux boutons : "Valider le paiement" et "Archiver le paiement" en bas de la page.
- En cas de validation de la transaction, il faut cliquer sur le bouton "Valider le paiement".
- Vous aurez accès à cette interface avec le message suivant : "En validant le paiement, vous attestez avoir reçu un virement équivalent au montant dû à cette étape. Vous ne pourrez plus annuler cette action." Il faudra ensuite cliquer sur le bouton "Valider".
- Une fois le paiment validé, vous verrez cette interface avec la notification verte "Paiement validé avec succès" et la transaction qui n'apparaît plus dans l'onglet "Transactions à valider".
- En cas de rejet de la transaction, il faut cliquer sur le bouton " Archiver le paiement ".
- Vous aurez accès à cette interface avec le message suivant : " En cliquant sur “Archiver le paiement”, le paiement ne sera pas comptabilisé et il apparaîtra dans l’onglet “Tentatives de paiement archivées” Il faudra ensuite cliquer sur le bouton " Archiver ".
- Une fois le paiement archivé, vous verrez cette interface avec la notification verte "Paiement archivé avec succès" et la transaction qui n'apparaît plus dans l'onglet "Transactions à valider", mais dans l'onglet "Tentatives de paiement archivées".
Il est important d'informer le candidat lorsque sa preuve de paiement est archivée.
Vous pouvez :
- Lui envoyer un message : La messagerie
- Lui envoyer un e-mail : Configurer et envoyer des templates mails
- La transaction rejetée se retrouve donc dans l'onglet "Tentatives de paiement archivées".
- Dans le menu "Transactions" et dans les trois onglets présents, vous pouvez également exporter la liste des transactions (Excel) en cliquant sur le bouton "Exporter".
Vous voulez en savoir plus ?
N'hésitez pas à consulter les articles sur le sujet :
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